こんな経営者さまにおすすめ

✅ 顧客管理システムを導入したものの、現場で入力が面倒がられてうまく機能していないと感じている経営者さま
✅ 今すぐ客ではない「8割のお客さん」を中長期的に育成し、1年後の売買に繋げるための仕組みを作りたい法人さま
✅ 追客管理の入力項目が多すぎてデータが古くなり、誰も見なくなっている状況を改善したい方
✅ 営業担当の退職や異動時に、案件が消えてしまい会社として顧客を引き継げないことに課題を感じている経営者さま
✅ 現場から「入力する意味があるのか」と不満が出ないような、長続きする追客リストの作り方と伝え方を知りたい方

この動画でわかること

✅ 顧客管理システムが使われなくなる「面倒くさい」という根本的な原因と、スプレッドシート1枚で解決する方法
✅ 営業がサボる理由をなくすための、スプレッドシートに設けるべき「必須の10項目」と「更新する2項目」
✅ 営業の感覚に頼らず、行動や発言といった「事実」に基づいてお客様の温度ランク（A・B・C）を定義する方法
✅ 会議で1件ずつ案件を詰めなくても、「最終接触日」を並べ替えるだけで放置案件が勝手に浮かび上がる管理術
✅ 入力を嫌がる現場に対し、リストを「管理ツール」ではなく「営業の武器」として認識させるための優秀な管理者の伝え方

動画の要点

✅ 高度なシステムは不要。追客管理は「必須10列・更新2列」に絞り切る
顧客管理システムが使われない最大の理由は「入力が面倒くさいから」です。項目が多すぎると営業はサボり、データが古くなります。これを防ぐため、スプレッドシート1枚に「担当者」や「反響日」などの必須10項目だけを用意し、日々更新するのは「最終接触日」と「現在のステータス」の2項目のみにすることで、入力作業を1分以内で終わらせる仕組みを作ります。

✅ 温度ランクは「感覚」ではなく「事実」で定義し、接触頻度のルールを決める
「このお客さんは熱い」という営業個人の感覚は人によって異なるため、ランク分けの基準には適しません。「売却希望期間が1年以内かつ売却動機をヒアリングできているか」といった客観的な事実に基づいてA・B・Cランクを定義します。そして、「Aランクなら毎月2回」「Bランクなら毎月1回」のように、ランクごとに具体的な接触ルールを設定します。

✅ 漏れが勝手に浮かび上がる仕組みと、リストを「個人の武器」に変えるマネジメント
管理者は会議で「最終接触日」を古い順にソートするだけで、追客が放置されている案件を一目で把握できます。また、現場に入力を促す際は、「これは管理のためではなく、誰かが辞めても会社としてお客様を引き継ぐためであり、他の人が追い切れなかった案件から自分の売買を生み出すための武器になる」と伝えることが、制度を形骸化させない最大のコツです。

動画解説

不動産売買の仲介において、「今すぐではない8割のお客さん」を1年後の売買に変えるための追客管理は、売上を安定させるための本丸です。本動画では、多くの不動産会社で顧客管理システムが導入されても使われなくなってしまう根本原因と、スプレッドシート1枚で完結する実践的な追客管理の仕組みについて解説しています。

動画の冒頭で指摘されているのは、システムが形骸化する理由はシンプルに「入力が面倒くさいから」という事実です。日々忙しい営業担当者にとって、入力項目が多いと更新が滞り、データが古くなって誰もシステムを見なくなるという悪循環に陥ります。

このような失敗を回避し、誰もが継続できる追客リストを作るためのポイントとして、以下の3つが挙げられています。

1つ目は、「項目を徹底的に絞り切ること」です。担当者名や反響媒体などの「必須10項目」のみを設定し、日々営業が更新する項目は「現在のステータス（査定書を送った、等）」と「最終接触日」の2つだけに限定することで、入力の手間をなくします。

2つ目は、「温度ランクを事実で定義し、接触ルールを決めること」です。営業の感覚に依存したランク付けをやめ、売却時期やヒアリング状況といった事実ベースでランクを分けます。これにより、誰が評価しても同じ基準になり、各ランクに応じた接触頻度（月2回など）を明確に運用できるようになります。

3つ目は、「管理の仕組み化と、現場へのポジティブな動機付け」です。会議で1件ずつ進捗を確認するのではなく、管理者は最終接触日をソートするだけで対応漏れをチェックできます。さらに、「リスト入力は管理のためではなく、誰かが辞めても案件を会社で引き継ぐためであり、他の人の反響から自分の売上を作るための武器である」と伝えることが、現場の協力を得るための重要な鍵となります。

この動画の価値は、高価なCRMシステムがなくても、明日から30分で作成できるスプレッドシートを用いて、自社の過去反響を「お宝」に変え、組織全体の資産として活用するための具体的な第一歩を示している点にあります。

このような課題をお持ちならご覧ください

✅ 追客管理システムを導入したが、入力が面倒で誰も使わなくなってしまった
✅ 営業担当者によって、お客様の「温度感（熱さ）」の基準がバラバラである
✅ 過去の反響リストがあるものの、次にどうアプローチしていいか分からず放置している
✅ 営業担当者が退職すると、担当していた見込み客の情報が個人に依存しており消えてしまう
✅ 会議で1件ずつ進捗を口頭で確認しており、管理側も現場の営業担当者も疲弊している

不動産会社において、安定した売上成長を続けるためには、目の前の「今すぐ客」を追うだけでなく、「今すぐではないお客様」を逃さずに育成する追客管理の仕組みが不可欠です。高価なシステムを導入する前に、「現場が無理なく継続できるシンプルな管理体制をどう構築するか」「過去反響という会社の資産をどう掘り起こすか」。これらを明確にすることが重要です。「自社の現在の追客状況や営業プロセスを客観的に診断してほしい」「スプレッドシートを用いたシンプルな管理体制の作り方を整理したい」そのような経営者さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

無料経営相談はこちら